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1.2我國轎車工業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
1.2.1宏觀經(jīng)濟(jì)走勢分析
(1)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析
截至2007年中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)持續(xù)四年達(dá)到或超過10%的發(fā)展速度,經(jīng)濟(jì)學(xué)界人士預(yù)計2007年中國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長,對中國經(jīng)濟(jì)前景保持樂觀看法。一是中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在正處在新一輪增長期的上升期,這個階段性特征不會發(fā)生變化(錢不缺、人不缺)。二是從供給角度來看,現(xiàn)在看到的是,各
種生產(chǎn)要素十分充裕,煤電油運(yùn)等經(jīng)濟(jì)增長的約束瓶頸基本消失,所以整個經(jīng)濟(jì)增長的外部環(huán)境很好。從國外來看也是這樣,從世界銀行到國際貨幣基金組織,他們都對整個世界經(jīng)濟(jì)明年的增長看好,所以世界經(jīng)濟(jì)也會為中國經(jīng)濟(jì)提供一個良好的外部環(huán)境。再07年是中國共產(chǎn)黨十七大召開的一年,所以平穩(wěn)增長仍是明年整個中國經(jīng)濟(jì)的基本態(tài)勢。(2)城鄉(xiāng)人民收入發(fā)展現(xiàn)狀與轎車保有量
從全國范圍來看,2003年我國人均GDP已經(jīng)達(dá)到1000美元,居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在從萬元級向10萬元級過渡,主要的消費(fèi)品是汽車、住房以及通訊、教育等。隨著經(jīng)濟(jì)的增長,可以預(yù)計的是居民的購買力還將不斷增強(qiáng)。拋開政策因素,僅就購買力來看,統(tǒng)計資料顯示,僅長三角、珠三角、京津以及各大中城市的城鎮(zhèn)居民總戶數(shù)就在6000萬戶左右,其中已經(jīng)具備轎車消費(fèi)能力的家庭約800萬戶,同時隨著經(jīng)濟(jì)的增長,還將不斷有新的家庭具備轎車消費(fèi)能力,消費(fèi)主體成排浪式地擴(kuò)張。目前我國經(jīng)濟(jì)已步入新一輪增長周期,隨著市場化程度的不斷提高,經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)生性、穩(wěn)定性進(jìn)一步增強(qiáng),內(nèi)需將會進(jìn)一步擴(kuò)大,消費(fèi)政策、消費(fèi)體制、消費(fèi)環(huán)境也會得到進(jìn)一步改善,這些都將為汽車消費(fèi)增長帶來巨大潛力。
從近幾年家用轎車的市場發(fā)展來看,我國家用汽車的平均擁有率目前約為1.7%,從1990年到2000年的十年間,我國民用汽車中私人汽車擁有量由1990年的81.62萬輛增加到2000年的625.73萬輛,平均每年增長22.6%;到2001年為止,我國家用汽車擁有量年均增速達(dá)23%以上。近10年來,我國私人汽車的擁有量在以20%以上的速度增長。未來15年,中國的汽車保有量將高速增長,預(yù)計到2020年中國汽車保有量將達(dá)到1.45億輛,其中轎車保有量將達(dá)到1億輛。
1.2.2汽車產(chǎn)業(yè)政策及影響
為了促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)的健康、快速發(fā)展,國家近年來頒布了一系列有關(guān)汽車業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策,來規(guī)范汽車業(yè)的生產(chǎn)、銷售和技術(shù)開發(fā)等環(huán)節(jié),汽車產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向銷售環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變,以便更好地發(fā)揮汽車產(chǎn)業(yè)的支柱作用。
2004年已經(jīng)出臺的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》要求地方政府一律取消不利于汽車消費(fèi)的政策,最近出臺的汽車報廢政策允許給予補(bǔ)貼鼓勵報廢之后購買新車。根據(jù)加入世界貿(mào)易組織的承諾,中國汽車產(chǎn)品的過渡期保護(hù)措施將在2004年年底到期。自2005年1月1日起,中國將取消汽車產(chǎn)品進(jìn)口配額管理,并將繼續(xù)降低汽車進(jìn)口關(guān)稅,直至2006年7月1日將進(jìn)口整車的關(guān)稅降至25%。自2001年底加入世界貿(mào)易組織以來,中國履行了加入世貿(mào)組織的承諾,并且連續(xù)3年大幅降低汽車進(jìn)口關(guān)稅。
同時,《二手車市場管理辦法》也即將出臺,該辦法將使二手車市場經(jīng)營主體多元化,允許個人之間直接交易;除涉及國有資產(chǎn)的車輛外,二手車的交易價格可由買賣雙方商定,并建立二手車自愿申請評估制度,促進(jìn)二手車流通。
國家商務(wù)部公布的《汽車品牌銷售管理實(shí)施辦法征求意見稿》中,提出只要汽車生產(chǎn)商授權(quán),進(jìn)口車可以和國產(chǎn)車同網(wǎng)銷售。近期產(chǎn)業(yè)政策的主要導(dǎo)向還包括:進(jìn)一步鼓勵企業(yè)發(fā)展小質(zhì)量、低價位、經(jīng)濟(jì)適用型的汽車消費(fèi)品以及代用燃料;加快發(fā)展柴油客車,提高輕型柴油貨車、客車的比例;開發(fā)和生產(chǎn)柴油轎車和微型車,提高燃?xì)夤财嚭统鲎廛,推動電動汽車、混合動力、燃料電池汽車發(fā)展;支持企業(yè)生產(chǎn)大功率客車和載貨車;支持發(fā)展高速公路行駛條件高檔重用載貨車、牽引車和商用車;支持和鼓勵骨干企業(yè)兼并重組其他企業(yè),擴(kuò)大效益,提高國際競爭力;進(jìn)一步鼓勵并支持企業(yè)自主開發(fā)或者利用外國技術(shù)開發(fā)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的乘用車產(chǎn)品,提高自主研發(fā)能力;輔助汽車零部件企業(yè)的發(fā)展,新增同步發(fā)展能力,按照專業(yè)分工、層次清楚的零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),向系統(tǒng)性、模塊化、規(guī)模化方向發(fā)展;進(jìn)一步鞏固宏觀調(diào)控成效,加強(qiáng)和完善準(zhǔn)入管理制度,制止低水平的重復(fù)建設(shè);限制利用散件進(jìn)行簡單組裝,特別是引進(jìn)散件進(jìn)行組裝;進(jìn)一步規(guī)范市場秩序,促進(jìn)公平競爭。
2006年,在國家宏觀調(diào)控的政策指導(dǎo)下,各項政策相繼出臺。這些新政策正不斷影響著車市的走向,其中包括:降低關(guān)稅、解禁“限小”、規(guī)范汽車外部標(biāo)識、新消費(fèi)稅出臺等。在此前提下,2006年中國汽車產(chǎn)銷增幅高達(dá)40%,國內(nèi)汽車銷量將突破700萬輛,汽車市場再次迎來“井噴年”。
1.2.3相關(guān)產(chǎn)業(yè)對汽車業(yè)發(fā)展的影響
(1)能源供應(yīng)和油價對行業(yè)的影響
化石燃料成為我國能源供應(yīng)所面臨的主要挑戰(zhàn):過度依賴化石燃料,對資源的可持續(xù)供應(yīng)造成壓力。我國人均能源可采儲量遠(yuǎn)低于世界平均水平,人均石油開采儲量只有約2.6噸,人均天然氣可采儲量1074立方米,人均煤炭可采儲量90噸,分別為世界平均值的11.1%、4.3%和55.4%。而目前的能源結(jié)構(gòu)以化石燃料為主導(dǎo),將對能源的可持續(xù)供應(yīng)造成的壓力。
從近期來看,燃油價格的波動對汽車行業(yè)的影響穩(wěn)步顯現(xiàn),近年來終端銷售的油價不斷上調(diào)。油價上漲對于乘用車的銷量和結(jié)構(gòu)都有較大影響。從發(fā)達(dá)國家過往的經(jīng)歷來看,初次購車的消費(fèi)者(占我國轎車購買比例80%以上)主要關(guān)心的是車價和性能,對油價相對不敏感。根據(jù)市場調(diào)查和分析的結(jié)果,油價上漲到5元/升,約有2%-4%的潛在消費(fèi)者會放棄購車,而油價漲到6元/升,則有5%-8%的潛在消費(fèi)者放棄購車。
從結(jié)構(gòu)上看,油價上漲有利于燃油經(jīng)濟(jì)性好的車型銷售,我國低排量轎車總體上技術(shù)水平較低,油耗水平優(yōu)勢不顯著,難以促使A級轎車消費(fèi)者購買A0和A00級轎車,而且低端車型的消費(fèi)者對于油價更敏感。估計油價提高影響程度排序應(yīng)該是:經(jīng)濟(jì)型SUV>經(jīng)濟(jì)型轎車>都市SUV>緊湊型轎車>中級轎車>大型SUV>高級轎車。而對車型來源國的考慮:美系>自主>韓系>歐系>日系。
(2)鋼材價格出現(xiàn)反彈,將加重汽車企業(yè)的成本負(fù)擔(dān)
目前鋼材等原材料價格上漲對汽車企業(yè)效益的負(fù)面影響日益顯現(xiàn)。汽車業(yè)是鋼材消費(fèi)的主要行業(yè)之一,據(jù)了解,在整個汽車生產(chǎn)過程中,鋼板占到汽車的50%,各類鑄鐵件占到20-30%,加起來鋼材消耗要占到原材料的70%。事實(shí)上,以鋼材為代表的原材料價格上漲首當(dāng)其沖的是零部件企業(yè)。有媒體報道稱,近兩年來,受鋼材等原材料漲價的影響,車輪行業(yè)出現(xiàn)虧損;車橋、鍛造、鑄造等汽車零配件行業(yè),均遭受重創(chuàng);底盤、車輪、軸瓦等零部件企業(yè)也面臨著虧損。
從2001年開始,鋼材連續(xù)的大幅上漲,對汽車企業(yè)來說,成本壓力相當(dāng)大,結(jié)束了汽車業(yè)的暴利局面,但是就目前的情況看,各個汽車廠家還是慢慢消化了這部分成本的上漲。而且很多廠家還是在降價賣車,也就是說他們還有一定的利潤空間。但是連續(xù)多年的原材料價格上漲,汽車企業(yè)面對成本壓力可能會有些吃不消。
(3)橡膠制品的供求影響汽車輪胎成本
天然橡膠消費(fèi)量最大的就是汽車工業(yè)(約占天然橡膠消費(fèi)總量的65%),它的發(fā)展情況直接關(guān)系到輪胎的產(chǎn)量,從而影響輪胎價格。供求情況是影響天然橡膠期貨價格最根本的因素。伴隨著合成橡膠工業(yè)的不斷發(fā)展,其價格也越來越具有競爭性。當(dāng)天然橡膠供給緊張或價格上漲時,許多生產(chǎn)廠商會選擇使用合成橡膠,兩者的互補(bǔ)性將會越來越強(qiáng)。同時,由于合成橡膠屬于石化類產(chǎn)品,自然而然,其價格受其上游產(chǎn)品――石油的影響。而事實(shí)上,石油價格一直是不斷波動的,因此,石油價格的波動也會通過影響合成橡膠的價格而作用于天然橡膠的價格。
(4)其他方面
我國汽車工業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境和政策條件不理想,其主要表現(xiàn)為汽車稅費(fèi)不合理(多、雜、重),各地的市場保護(hù)和限制政策、城市交通基本設(shè)施建設(shè)和交通管理滯后、汽車保險市場混亂、汽車售后和維修服務(wù)與市場經(jīng)濟(jì)要求相差懸殊,造成汽車有效需求不足,從而在較大程度上制約了我國汽車工業(yè)的發(fā)展。
1.3我國轎車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
1.3.1我國乘用車市場發(fā)展概況
(1)2006年乘用車市場發(fā)展概況
2006年乘用車市場開局良好,2006年1~9月國產(chǎn)乘用車市場增勢強(qiáng)勁,需求增長呈現(xiàn)出先高后低再高的運(yùn)行軌跡。前5個月國產(chǎn)乘用車月銷量同比增幅均在30%以上,特別是年初1、2月份,由于同期基數(shù)較低的原因,國產(chǎn)乘用車市場需求同比增速甚至接近70%。不過,連續(xù)高增長沒有得到有效持續(xù),進(jìn)入6、7月份,乘用車市場需求同比增幅大幅回落至13%和11%,8、9月份又重新回到30%以上的高速增長水平。
(2)2007年乘用車市場發(fā)展發(fā)展概況
2007年2月,乘用車產(chǎn)銷42萬輛和41.77萬輛,環(huán)比下降26.00%和24.41%,同比增長10.56%和20.55%。分車型看,2月份乘用車各品種產(chǎn)銷環(huán)比均呈現(xiàn)一定下降。其中,轎車產(chǎn)銷30.50萬輛和29.78萬輛,環(huán)比下降28.58%和28.16%,同比增長15.70%和25.86%;MPV產(chǎn)銷1.52萬輛和1.37萬輛,環(huán)比下降18.75%和25.34%,同比增長11.64%和14.70%;SUV產(chǎn)銷1.93萬輛和1.92萬輛,環(huán)比下降17.94%和16.52%,同比增長29.09%和32.74%;交叉型乘用車產(chǎn)銷8.04萬輛和8.70萬輛,環(huán)比下降18.12%和10.02%,產(chǎn)量同比下降8.25%,銷量同比增長4.21%。
2007年2月乘用車產(chǎn)銷情況表
( 銷量:輛 市場份額:%)
| 乘用車 | 轎車 | MPV | SUV | 交叉型 | |
生產(chǎn) | 2月產(chǎn)量(輛) | 419972 | 304996 | 15222 | 19332 | 80422 |
同比(%) | -26.00 | -28.58 | -18.75 | -17.94 | -18.12 | |
同比(%) | 10.56 | 15.70 | 11.64 | 29.09 | -8.25 | |
1-2月累計(輛) | 987535 | 732041 | 33957 | 42891 | 178646 | |
累計同比(%) | 27.66 | 34.57 | 26.61 | 39.21 | 3.89 | |
銷售 | 2月銷量(輛) | 417651 | 297756 | 13690 | 19240 | 86965 |
同比(%) | -24.41 | -28.16 | -25.34 | -16.52 | -10.02 | |
同比(%) | 20.55 | 25.86 | 14.70 | 32.74 | 4.21 | |
1-2月累計(輛) | 970169 | 712235 | 32027 | 42288 | 183619 | |
累計同比 | 26.30 | 33.21 | 28.36 | 43.49 | 2.56 |
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會 國研網(wǎng)整理
2006年1-2007年2月乘用車銷售市場走勢圖
2007年前兩個月,我國乘用車?yán)塾嫯a(chǎn)銷98.75萬輛和97.01萬輛,同比增長27.66%和26.30%。其中,轎車產(chǎn)銷73.20萬輛和71.22萬輛,同比增長34.57%和33.21%;MPV產(chǎn)銷3.40萬輛和3.20萬輛,同比增長26.61%和28.36%;SUV產(chǎn)銷4.29萬輛和4.23萬輛,同比增長39.21%和43.49%;交叉型乘用車產(chǎn)銷17.86萬輛和18.36萬輛,同比增長3.89%和2.56%。